Allgemeine Checkliste über relevante Steuerdaten zur jährlichen Steuererklärung

Einnahmen- und Ausgaben-Belege zur möglichen Vorlage beim Finanzamt, um die Sachverhalte darzulegen

Zum ausfüllen drucken Sie bitte die Checkliste-Steuerdaten.pdf  (1,1 MB) aus.

I. Allgemein

• Bankverbindung
• Veranlagungsformen
• Geleistete Steuervorauszahlungen
• Konfession
• Familienstandsänderungen
• Steuernummer und persönliche Id.-Nr.
• Letzter Steuerbescheid
• Splitting- oder Grundtarif, u.a.

II. Arbeitsverhältnis, Lohnersatzleistungen und Werbungskosten

• Elektronische Jahres-Lohnsteuerbescheinigung(en)
• Abfindungen
• Altersteilzeit
• Nachweise bei Lohnersatzleistungen, z.B. ALG I, Kurzarbeit, Insolvenzgeld, Krankengeld, u.a.
• Sonstige Bescheinigungen
• Nachweis der Zeiten ohne Beschäftigung
• ausländische Einkünfte
• Berufsverbände
• Arbeitsmittel
• Fachliteratur
• Dienstfahrten
• Dienstgänge
• Dienstreisen
• Bewerbungen
• Steuerberatung
• Computer, u.a.
• Doppelte Haushaltsführung
• Berufliche Weiterbildung
• VL-Bescheinigung für Beantragung der Sparzulage
• Entfernungen zur Arbeitsstätte ermitteln, u.a.

III. Versicherungen, Sonderausgaben, Vorsorgeaufwand

• Lebensversicherung
• Private Rentenversicherung
• Unfallversicherung
• Private Krankenversicherung
• Private Pflegeversicherung
• Private Haftpflichtversicherung
• KFZ-Versicherung
• Tierhalterhaftpflichtversicherung
• weitere Versicherungen
• Ehegattenunterhalt
• Jahresbescheinigungen bei Ansparung von Riester- und Rüruprenten
• Studiengebühren, Kosten der eigenen Berufsausbildung, u.a.

IV. Spenden

• Für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke und politische Parteien
  – hierbei werden die Spendenbescheinigung sowie der Zahlungsnachweis benötigt –

V. Außergewöhliche Belastungen

• Nachweis einer Körperbehinderung
• Unterstützung bedürftiger Personen
• Beschäftigung einer Haushaltshilfe
• Rechtsanwalt- und Gerichtskosten
• Eigenaufwand zur medizinischen Versorgung
• Arztkosten, Medikamente, Optiker, Kur, Pflegedienste
• Haushaltsnahe und Handwerkerdienste, Umzüge, u.a.
  – hierbei werden die Rechnung des Anbieters sowie der Zahlungsnachweis benötigt -, z.B. die Nebenkostenabrechnung des Vermieters

VI. Kinder

• Geburtsurkunde
• Schul- und Ausbildungsbescheinigungen
• Eigene Einkünfte des Kindes
• Kinderbetreuungs- und Schulgeld
  – hierbei werden die Rechnung des Anbieters sowie der Zahlungsnachweis benötigt –

VII. Rente und Alterseinkünfte

• Letzte Rentenbescheide, Beginn der Renten

VIII. Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung

• Kfm. Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben
• Jahressteuerbescheinigungen der Geldinstitute, u.a.
• Zinsgutschriften, u.a.
• Einnahmen- und Ausgabenbelege zu vermieteten Wohnungen oder Häusern